Verfahrenskonfiguration

> Zurück zur Hauptseite DiPlan Cockpit Basis für Mandanten-Administratoren (M-A)

Mit einer Verfahrenskonfiguration wird festgelegt, wie ein Verfahren aufgebaut ist. Anhand eines Beispiels wird im Folgenden die Struktur einer Verfahrenskonfiguration beschrieben.

Gesamtansicht des Beispiels

Erläuterung der einzelnen Abschnitte

Im Folgenden sind die einzelnen Abschnitte des Screenshots beschrieben. Die Zeilenangabe bezieht sich auf die im Screenshot sichtbare Zeilennummerierung auf der linken Seite.

Headerbereich (Zeile 1-2)

Abschnitt mit Metadaten zur VK

Verfahrenssteuerung (Zeile 3)

Es können beliebig viele Verfahrenssteuerungstypen angelegt werden, eine je Verfahrenskonfiguration. Im DiPlanCockpit Basis sind zur Konfiguration nur Plan- und Verfahrensarten anzugeben bzw. relevant.

Jeder Verfahrenssteuerungstyp wird selbst unter einer eigenständigen Bezeichnung mit einem Code definiert. Der Code referenziert auf einen Eintrag der Codeliste Code.Verfahrenssteuerung. Wenn man einen neuen Verfahrenssteuerungstyp verwenden möchte, dann benötigt man dafür eine neue Verfahrenskonfiguration und die Codeliste Code.Verfahrenssteuerung muss um den Code erweitert werden.

Planarten (Zeilen 4-10)

Hier erfolgt die Angabe der gültigen Planarten für diesen Verfahrenssteuerungstyp. Dafür werden beliebig viele Einträge aus der Codeliste Code.Planart referenziert. Die angegebenen Planarten sollten fachlich zum Verfahrenssteuerungstyp passen. Zulässige Kombinationen sind im XRepository in der Codeliste Planart aufgeführt. Der Eintrag in der Spalte "Übergeordneter Wert" der Codeliste bezeichnet den passenden Verfahrenssteuerungstyp.

Verfahrensarten (Zeilen 11-14)

Hier sind die gültigen Verfahrensarten für diesen Verfahrenssteuerungstyp angegeben. Dafür werden beliebig viele Einträge aus der Codeliste Code.Verfahrensart referenziert. Auch hier gilt, soll eine neue Verfahrensart verwendet werden, so ist sie hier in der Verfahrenskonfiguration anzugeben und die Codeliste Code.Verfahrensart um den Code zu erweitern.

Verfahrensschritt (Zeile 16-31)

Für das DiPlanCockpit Basis ist aus Kompatibilitätsgründen zum DiPlanCockpit Pro lediglich der der VS „9998“ obligatorisch anzugeben, insbesondere um Termine der Stammdatenseite eintragen und speichern zu können. Der dargestellte Abschnitt kann unverändert übernommen werden.

Mandanten spezifische Anpassung als Schritt-Anleitung

1. Schritt: Konzeption

Sichten der 3 vorhandenen Codelisten

• Verfahrenssteuerung (entspricht dem Verfahrenstyp)
• Planart
• Verfahrensart

Auswahl und Dokumentation der individuell passenden Optionen.

Wenn keine Anpassung der änderbaren Codelisten (Verfahrenssteuerung und Verfahrensart) anliegt, geht es mit dem 2. Schritt weiter. Wenn Codelisten angepasst werden sollen, erfolgt dies zuerst nach der Schritt-Anleitung für Codelisten. Erst danach steht der 2. Schritt dieser Anleitung an.

2. Schritt: Anpassen der Verfahrenskonfiguration

Das Beispiel im obigen Screenshot dient als Kopiervorlage, die 1..n-fach vervielfältigt und angepasst werden kann. Im Code finden sich Kommentare, die die Dokumentation ergänzen.

Hinweis: Es ist sinnvoll, für die Anpassung ein IDE Tool zu verwenden wie Visual Studio Code oder IntelliJ, um den Code im Hintergrund laufend validieren zu lassen. (IDE = Integrierte Entwicklungsumgebung). Die Prüfung der Formatierung lässt sich per „Shift + Alt + L“ anstoßen.

Die Verfahrenssteuerung wird über ihren Code angegeben und bildet das Element auf der obersten Ebene. Darin werden die zugehörigen Planarten und Verfahrensarten aufgeführt. Es können beliebig viele verschiedene Plan- und Verfahrensarten sein. Sie werden jeweils einzeln ebenfalls über ihren Code angegeben. Die Codes müssen in der jeweiligen Codeliste vorhanden sein.

Auf die Verfahrensart folgt der Abschnitt zur Zeitplanung. Im DiPlanCockpit BASIS steht die Zeitplanung nicht zur Verfügung; aus technischen Gründen muss dennoch eine Angabe zum Monitoring erfolgen. Da es keine Zeitplanung gibt, sollte auch das Monitoring deaktiviert sein. Dies erfolgt über das Setzen von aktiv=“nein“.

Abschließend folgt eine Auflistung von Verfahrensschritten (VS) für den definierten Verfahrenstyp. Jeder VS wird dabei wieder einzeln über seinen Code aufgeführt, der in der Codeliste Code.Verfahrensschritt enthalten sein muss. Im Cockpit Basis stehen keine Aufgaben zur Verfügung. Durchgänge von VS sind nur in Zusammenhang mit Aufgaben zu bearbeiten, deswegen erfolgt im DiPlanCockpit BASIS für jeden Verfahrensschritt die Angabe durchgaenge=“nein“: Das heißt, es sind keine Durchgänge vorgesehen.

Der VS „9998“ ist verpflichtend, um Termine auf der Stammdatenseite hinterlegen zu können. Dies trifft auch auf den darunter stehenden Verfahrensteilschritt (VTS) „9998“ mitsamt darunter liegenden Termine zu.

Das vorliegende Element zur Verfahrenssteuerung kann beliebig häufig kopiert und angepasst werden, so dass sich pro Verfahrenstyp individuelle Konfigurationen vornehmen lassen.

3. Schritt: Hochladen ins DiPlanCockpit

Das Hochladen der angepassten Verfahrenskonfiguration erfolgt im Admin-Bereich im Reiter Konfiguration, den Nutzer mit der Rolle M-A-Basis aufrufen können.

Ergänzung

Für die änderbaren Codelisten

• Code.Verfahrensschritt
• Code.Verfahrensteilschritt

sind die Codes „9998“ Pflicht-Einträge, um Termine auf der Stammdatenseite eintragen und speichern zu können. Daher müssen sie auch bei einer Mandanten spezifischen Anpassung erhalten bleiben. Hier der passende Code-Schnipsel aus Code.Verfahrensschritt:

Weitere Infos finden sich in der Schritt-Anleitung zur Anpassung von änderbaren Codelisten.