Reporting: Auswertungen im DiPlan Cockpit

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⚠️ Bitte beachten: Die Reporting-Funktionalität wird nach und nach Mandanten spezifisch freigeschaltet. Informationen zur Funktionsweise finden Sie hier vorab.

Einleitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Auswertungskomponente für das DiPlan Cockpit ermöglicht das Abrufen, Filtern und Downloaden von Reports und Auswertungen aus Planungs- und Genehmigungsverfahren. Die Auswertungsdiagramme zu individuellen Fragestellungen werden in dem externen BI-Tool Superset von berechtigten Personen auf Basis grundlegender SQL- und Datenmodell-Kenntnisse erstellt, verwaltet, auf Dashboards zusammengestellt und schließlich für die Darstellung im DiPlan Cockpit freigegeben.

Aufruf der Auswertungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Auswertungen sind in dem gleichnamigen Reiter im DiPlan Cockpit zu finden.

In der linken Bildschirmhälfte sind die Namen der jeweiligen zur Verfügung stehenden Dashboards zu finden. Ein Dashboard ist eine Zusammenstellung von einem oder mehreren Auswertungsdiagrammen auf einer Seite. Standardmäßig wird das Dashboard "Verfahrensstand aller Verfahren" für jeden Mandant initial mit ausgerollt. Alle weiteren Dashboards können je nach Bedarf individuell durch berechtigte Personen je Mandant erstellt werden. Mehr dazu findet sich im Kapitel Auswertungen erstellen, veröffentlichen und freigeben.

Gut zu wissen:

Datengrundlage: Grundsätzlich fließen gelöschte Verfahren nicht in die Auswertungen ein.
Aktualität der Daten: Die Daten werden jede Nacht einmal mit der DiPlan Cockpit Datenbank synchronisiert.
Darstellung: Das Reporting wird mit dem Tool Superset umgesetzt, welches in das DiPlan Cockpit eingebunden wird. Für eine optimale Darstellung nutzen Sie bitte den Browser Microsoft Edge.

Ansicht des Reiters "Auswertungen" im DiPlan Cockpit mit dem Standarddashboard "Verfahrensstand aller Verfahren".

Filtern der Dashboards bzw. Auswertungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Je nach Art der dargestellten Auswertungen können Sie weitere Aktionen in den einzelnen Diagrammen vornehmen. Oftmals sind zum Beispiel verschiedene Filterungsmöglichkeiten hinterlegt. Zum Öffnen der Filter gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Aufklappen der Filter durch Klick auf den kleinen blauen Pfeil links neben den Diagrammen. Alternativ können die Filter auch am oberen Rand des Dashboards eingebunden sein.
Auswählen der gewünschten Filter.
Klick auf "Filter anwenden".
Bei Klick auf "Alles löschen" werden sämtliche gesetzte Filter wieder zurückgesetzt.

Falls eine Filterung im Dashboard integriert wurde, so lässt diese sich über den kleinen Pfeil ausklappen oder befindet sich am oberen Rand des Dashboards. Hier zu sehen eine Filterung auf dem Dashboard nach Zuständigkeit oder Verfahrenstyp.

Das Reporting bietet die Möglichkeit auch mehrere verschiedene Diagrammtypen auf einem Dashboard darzustellen. Diese können von Mandanten-Administratoren konfiguriert und freigegeben werden. Hier ein Beispiel mit integrierten Filtern am oberen Rand des Dashboards.

Download der Auswertungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Neben jeder Auswertungsgrafik (jedem Diagramm) finden sich drei Punkte, welche bei Klick ein Drop-Down Menü öffnen. Durch Mouseover auf "Herunterladen" öffnet sich das Menü zum Download des Diagramms in verschiedenen auswählbaren Formaten. Hier sind folgende Punkte zu beachten:

Der Download entspricht immer der Filterung: Wird eine Grafik durch eine Filterung angepasst und dann ein Download gestartet, so entsprechen die heruntergeladenen Daten immer genau der Filterung, das heißt es sind nicht alle Daten vorhanden. Je nach Grafik ist in den heruntergeladenen Dateien nicht selbsterklärend, dass eine Filterung angewendet wurde und es ist wichtig das Downloadergebnis bei der weiteren Verwendung in den richtigen Kontext zu setzen. Laden Sie sich alternativ die Daten ohne Filterung herunter und filtern Sie zum Beispiel bei Bedarf gesondert in MS Excel.
Die Rollen der Sachbearbeitenden sehen nur die eigene Zuständigkeit: Je nach Rolle der Nutzenden werden unter Umständen nicht alle Daten auf den Dashboards dargestellt. Sachbearbeitende können nur Daten der eigenen Zuständigkeit sehen. Siehe dazu auch das nächste Kapitel Rechte und Rollen.

Das vertikale Dreipunktemenü in den Diagrammen beinhaltet die Herunterladen-Funktion.

Rechte und Rollen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Alle Rollen aus dem DiPlan Cockpit werden gemäß ihrer Berechtigungen mit einer entsprechenden Rolle in Superset versehen. Prinzipiell gibt es zwei relevante Rollen, denen die Nutzenden in Superset zugeordnet werden. Dies passiert automatisch und regelt ob die Nutzenden berechtigt sind Auswertungen selbst anzulegen, freizugeben und zu veröffentlichen oder ob sie ausschließlich die freigegebenen Auswertungen gemäß ihrer Zuständigkeit im DiPlan Cockpit sehen können. Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht über die verschiedenen Berechtigungen:

Rolle DiPlan Cockpit	Rolle Superset	Berechtigungen
EfA Cockpit Pro M-A = Mandanten-Administration FP-A = Fachplanung-Administration EfA Cockpit Basis M-A-Basis = Mandanten-Administration-Basis FP-A-Basis = Fachplanung-Administration Basis	Reporting-Administrator	Kann direkt aus dem DiPlan Cockpit zu Superset abspringen und ist dort automatisch eingeloggt (SSO). Kann Datensätze (Superset-spezifische Zwischenschicht zwischen DB-Tabelle und Abfrage) erstellen. Kann Auswertungen/Diagramme in Superset erstellen. Kann Dashboards mit verschiedenen Auswertungen/Diagramme zusammenstellen. Kann Dashboards freigeben für den ganzen Mandanten (z.B. ganz Hamburg). Kann alle Daten im Dashboard eines Mandanten sehen. Kann Abfragen filtern, also z.B. in Hamburg nach Belieben nach Bezirk (Zuständigkeit) z.B. Altona oder Senat. Kann Auswertungen in verschiedenen Formaten herunterladen. Kann andere Reporting-Administratoren für die eigenen Dashboards/Diagramme als Besitzer eintragen, um diese für die Bearbeitung, Freischaltung und Veröffentlichung zu berechtigen.
'EfA Cockpit Pro' FP-VM = Fachplanung-Verfahrensmanagement (ex. Verfahrensmanager) FP-SB = Fachplanung-Sachbearbeitung (ex. Sachbearbeiter intern) EfA Cockpit Basis FP-VM-Basis = Fachplanung-Verfahrensmanagement (ex. Verfahrensmanager) FP-SB-Basis = Fachplanung-Sachbearbeitung (ex. Sachbearbeiter intern)	Sachbearbeiter	Sieht ausschließlich die vorgefilterten Daten entsprechend der eigenen Zuständigkeit (also z.B. Altona). Kann Auswertungen herunterladen, aber nur mit den Daten der eigenen Zuständigkeit. Kann freigegebene Dashboards betrachten. Kann Auswertungen filtern, wenn Filter eingerichtet wurden. Kann Auswertungen in verschiedenen Formaten herunterladen.

Superset als zentrales Tool für Reporting-Administratoren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Übergreifende Informationen zu Superset[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für die Erstellung und Darstellung des Reportings wurde das Open-Source-Tool Apache Superset in das DiPlan Cockpit implementiert. Superset ist eine Reporting- und Monitoring-Technologie, die es ermöglicht komplexe Daten auf Dashboards in leicht verständlichen Visualisierungen darzustellen. Die Erstellung der Dashboards erfolgt dabei direkt in der Superset-Anwendung. Dort wird auch gesteuert, welche Dashboards mit welchen Auswertungen im DiPlan Cockpit veröffentlicht werden sollen.

Absprung aus dem DiPlan Cockpit zu Superset[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sobald eine Rolle für die Erstellung von Auswertungen berechtigt ist (zum Beispiel M-A oder FP-A), findet sich im Reiter Auswertungen automatisch der Button "Auswertungen konfigurieren". Bei Klick öffnet sich ein weiteres Browserfenster mit der Superset-Plattform. Eine gesonderte Anmeldung in Superset ist nicht erforderlich, da die Anmeldung durch das Cockpit erfolgt (auch Single Sign-On (SSO) genannt).

Bitte beachten: Nach 4 Stunden erfolgt aus Sicherheitsgründen ein automatischer Logout aus Superset - unabhängig davon ob Sie gerade in Superset arbeiten oder nicht aktiv waren. Sie erhalten keine Warnung vor dem Logout. Deshalb empfiehlt es sich, Änderungen regelmäßig zu speichern, um zu verhindern, dass ungesicherte Abfragen verloren gehen.

Berechtigte Personen sehen über den Dashboards im DiPlan Cockpit einen Absprungbutton zu Superset mit der Bezeichnung "Auswertungen konfigurieren."

Startbildschirm in Superset mit einer Vorschau auf Dashboards und Diagrammen. Die Hauptmenüpunkte zur Navigation sind am oberen Bildschirmrand zu sehen.

Auswertungen erstellen, veröffentlichen und freigeben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Datenvisualisierungen von Abfragen werden in Superset als "Diagramme" bezeichnet. Sobald mindestens ein Diagramm erstellt ist, kann dieses auf einem Dashboard integriert werden und mit weiteren Filtermöglichkeiten versehen werden. Wie bereits erwähnt, können Sie als Reporting-Administrator selbst nach Belieben Diagramme erstellen. Nachfolgend wird beispielhaft die Erstellung und Freigabe des Dashboards mit dem Diagramm "Verfahrensstand aller Verfahren" beschrieben, um einige der Grundfunktionalitäten in Superset zu verdeutlichen (siehe dazu das Kapitel: "Beispiel-Diagramm erstellen").

Datensätze erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Um ein Diagramm zu erstellen wird zunächst ein Datensatz benötigt. Für einfache Abfragen reicht der Verfahrensdatensatz aus, der bereits standardmäßig enthalten ist. Dieser entspricht der Tabelle "Verfahren" mit den zugehörigen Datenfeldern (Stammdaten).

Für Abfragen auf dem Verfahrensdatensatz können Sie direkt zum Abschnitt "Beispiel-Diagramm erstellen" springen.

Für komplexere Abfragen über mehrere Tabellen hinweg, eigene Metriken oder eigene berechnete Spalten ist die Erstellung eines eigene Datensatzes mithilfe von SQL-Abfragen notwendig. Folgende Informationen sind in gesonderten Tabellen enthalten:

Gebietseinheiten
Kontakte
Nutzer
Parallelverfahren
Termine
Veränderungssperren
Vertragsarten
Vorgesehene Nutzungen
Zurückstellungen

Bitte beachten: Bei der Erstellung von eigenen Datensätzen, muss die Spalte "zustaendigkeit_code" aus der Tabelle "verfahren" immer enthalten sein, da hierüber die Ansicht für Sachbearbeiter standardmäßig gefiltert wird.

Um eigene Datensätze zu erstellen gehen Sie bitte wie folgt vor:

Klick im Hauptmenü auf den Reiter "SQL" und im zugehörigen Dropdown-Menü auf "SQL Lab".

Startansicht SQL Lab

Erstellen Sie Ihre SQL-Abfrage und klicken Sie auf den Button "Ausführen", um eine Vorschau auf die Ergebnisse der Abfrage zu erhalten. Ein rotes Kreuzchen links vom SQL-Editor weist auf Fehler im SQL hin.

Ausführen einer SQL Abfrage im SQL Lab

Typische Anwendungsfälle und die dazugehörigen SQL Abfragen könnten z.B. sein:

Sie möchten, dass Ihre Abfragen z.B. nach "Gebietseinheiten" und "Vorgesehenen Nutzungen" gefiltert werden können:

SELECT v.*, g.gebietseinheit, vn.vorgesehene_nutzungen FROM verfahren v LEFT JOIN gebietseinheiten g ON g.verfahren_id = v.id LEFT JOIN vorgesehene_nutzungen vn ON vn.verfahren_id = v.id;

Sie möchten, dass Ihr Datensatz bestimmte Termine enthält (z.B. Grobabstimmungsdatum, Vorweggenehmigungsreife):

WITH grobabstimmung_termin AS (
  SELECT t.id, t.beginn, t.verfahren_id
  FROM termin t 
  WHERE t.name = 'Grobabstimmung'
),
vorweggenehmigungsreife_termin AS (
  SELECT t.id, t.beginn, t.verfahren_id
  FROM termin t 
  WHERE t.name = 'Vorweggenehmigungsreife'
)
SELECT 
  v.*,
  t1.beginn AS grobabstimmung,
  t2.beginn AS vorweggenehmigungsreife
FROM verfahren v
LEFT JOIN grobabstimmung_termin t1 ON t1.verfahren_id = v.id
LEFT JOIN vorweggenehmigungsreife_termin t2 ON t2.verfahren_id = v.id;

Speichern Sie Ihre Abfrage als Datensatz ab, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Button "Speichern" klicken und dann "Datensatz speichern" auswählen. Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie einen Namen für Ihren Datensatz vergeben können.
- Hinweis: Wenn Sie statt auf "Datensatz speichern" auf "Speichern" klicken, finden Sie Ihre SQL Abfrage unter dem Reiter "Gespeicherte Abfragen" wieder.

Speichern eines neuen Datensatzes

Nach der Erstellung eines Datensatzes können Sie diesen noch weiter bearbeiten und Labels, eigene Metriken oder berechnete Spalten hinzufügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Klick im Hauptmenü auf den Reiter "Datensätze". Hier sind die verfügbaren Datensätze aufgelistet.
Klicken Sie ganz rechts neben dem Datensatz, den Sie bearbeiten wollen, auf das Stift-Symbol. Es öffnet sich eine Bearbeitungsmaske.

Öffnen Sie den Bearbeitungsmodus durch Klick auf das Stiftsymbol

Reiter "Quelle": Hier kann die zugrundeliegende SQL Abfrage nachträglich angepasst werden. Klicken Sie hierfür auf das Schloss-Symbol.

Im Reiter "Quelle" kann das SQL nachträglich angepasst werden

Reiter "Metriken": Hier können eigene Metriken angelegt werden.

Eine neue Metrik "Anzahl Verfahren" wird hinzugefügt

Reiter "Spalten": Hier sind alle im Datensatz enthaltenen Spalten aufgeführt. An den Werten in der Tabelle ("Datentyp", "Ist zeitlich" etc.) sollte in der Regel nichts geändert werden, dies wird von Superset automatisch richtig erkannt. Beim Klick auf das "Plus" neben jeder Spalte kann unter "Beschriftung" ein sprechendes Label hinzugefügt werden. Dieses wird später in den Diagrammen angezeigt.

Im Reiter "Spalten" wird ein Label hinzugefügt

Reiter "Berechnete Spalten": Hier können dem Datensatz weitere Spalten hinzugefügt werden, die Werte enthalten, die aus anderen Spalten errechnet werden. Verwenden Sie für die Berechnung SQL-Syntax.

Eine berechnete Spalte wird hinzugefügt

Speichern Sie Ihre Änderungen am Datensatz durch das Klicken auf den "Speichern"-Button. Um die Änderungen zu prüfen, empfiehlt es sich ein Diagramm mit dem Datensatz anzulegen (z.B. eine Tabelle).

Beispiel-Diagramm erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nachfolgend soll beispielhaft ein Diagramm "Verfahrensstand aller Verfahren" erstellt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Klick auf den Menüpunkt "Diagramme": Auf dieser Seite findet sich eine Liste mit allen bereits erstellten Diagrammen. Innerhalb dieser Liste kann auf verschiedene intuitive Weisen navigiert werden. So kann z.B. nach Diagramm-Namen gesucht werden oder nach dem/der Besitzer*in. Außerdem können die einzelnen Spalten unterschiedlich sortiert werden.

Im Menüpunkt "Diagramme" findet sich eine Übersicht über die bisher erstellten Diagramme (Abfragen) mit vielen Zusatzinformationen.
Um ein neues Diagramm zu erstellen klicken Sie auf den Button "+Diagramm" rechts oben. Es öffnet sich der Dialog "Neues Diagramm erstellen".

Dialog um ein neues Diagramm zu erstellen
Zunächst muss der passende Datensatz für die Auswertung ausgewählt werden. Für dieses Beispiel wählen wir unter "1- Datensatz auswählen" den Datensatz "verfahren" im Dropdownmenü aus.
Im nächsten Schritt wird der passende Diagrammtyp ausgewählt. Hier werden Ihnen viele verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten geboten. Im genannten Beispiel passt ein "Kreisdiagramm" am besten zu der Visualisierung der Verfahrensstände aller Verfahren. Sie finden das Kreisdiagramm unter dem Hauptmenü "Teil des Ganzen". Klicken Sie auf das Kreisdiagramm und anschließend auf "Neues Diagramm erstellen".
Nun geht es um die Detailkonfiguration des Diagramms. Grundsätzlich ist der Arbeitsbereich wie folgt aufgebaut:
- Die linke Spalte enthält einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Daten.
- Die mittlere Spalte enthält die Werkzeuge, um das Diagramm zu konfigurieren.
- Im rechten Bereich kann man sich jeweils eine Vorschau des Diagramms anzeigen lassen.

Wir gehen für unser Beispiel wie folgt vor:

Im Feld "Name des Diagramms hinzufügen" das Diagramm mit einer passenden Bezeichnung versehen.
Um die Dimensionen des Diagramms festzulegen im Tab "Daten" unter der Überschrift "Abfrage > Dimensionen" die Spalte "verfahrensstand" von links per Drag & Drop herüberziehen.
Der dazustellende Wert soll hier die Anzahl sein, weshalb nun unter "Metrik" das Feld "Anzahl" Button "+Diagramm" per Drag & Drop von links herübergezogen wird. Je nach Fragestellung bzw. welche Daten auf dem Diagramm dargestellt werden sollen, können verschiedenste Kombinationen in der selben Art und Weise über Drag & Drop zusammengestellt werden.
Unter dem Punkt "Filter" kann eine Vorabfilterung eingebaut werden, also beispielsweise könnten Sie simulierte Verfahren standardmäßig herausfiltern, so dass die Nutzenden diese gar nicht auswerten können. Anmerkung: "imported_at" kann nicht gelöscht werden. Dieser Wert wird von Superset standardmäßig gesetzt und hat keine Auswirkung auf Ihre Auswertungen.
Das für die Berechnung zugrundeliegende Zeilenlimit kann bei Bedarf verändert werden.
Ein Klick auf den blauen Button "Diagramm erstellen" zeigt eine Vorschau des erstellten Diagrammes auf der rechten Bildschirmhälfte. Das Diagramm kann nun jederzeit mit einem Klick auf "Speichern" rechts oben gesichert werden.

Dialog zur Detaildefinition des neuen Diagramms. Hier beispielhaft zusammengestellt für die Darstellung "Verfahrenstand aller Verfahren".

Unter dem Tab "Anpassen" finden sich zahlreiche Möglichkeiten, das Diagramm weiter zu verfeinern (zum Beispiel in Farbe und Layout). Hier kann ganz nach Belieben ausprobiert werden. Mit Klick auf "Diagramm aktualisieren" kann die Vorschau des Diagramms zur Überprüfung mit den neu gewählten Einstellungen geladen werden.

Diagramm kann nach Belieben im Tab "Anpassen" verändert und verfeinert werden.
Speichern nicht vergessen: Das Diagramm wird erst gespeichert durch Klick auf "Speichern" rechts oben. Es öffnet sich ein Dialog zu weiteren Speicheroptionen, der mit einer weiteren Speicherbestätigung abgeschlossen werden kann.

Speichern-Dialog für das erstellte Diagramm

Beispiel-Dashboard erstellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Klick auf den Menüpunkt "Dashboards": Unter der Überschrift "Dashboards" findet sich eine Liste mit allen bereits erstellten Dashboards. Diese Liste kann auf verschiedene intuitive Weisen navigiert werden. So kann z.B. nach Dashboard-Namen gesucht werden oder nach dem/der Besitzer*in. Außerdem können die einzelnen Spalten unterschiedlich sortiert werden.

Unter dem Menüpunkt "Dashboards" finden sich alle bereits angelegten Dashboards, sowie die Möglichkeit neue Dashboards zu erstellen.
Mit Klick auf den Button "+Dashboard" rechts oben öffnet sich ein neuer, leerer Dashboard -Entwurf.
Der Titel des Dashboards ist standardmäßig als "untitled dashboard" angeben und kann durch Klick auf den Namen geändert werden.
Auf der Seitenleiste am rechten Bildschirmrand finden sich alle bereits erstellten Diagramme. Das gewünschte Diagramm kann einfach durch Drag & Drop mit der Maus auf das Dashboard gezogen werden. Auch die Größe kann leicht geändert werden indem sie die Ränder oder Ecken des Diagramms klicken, gedrückt halten und auf die gewünschte Größe ziehen. Sie können ein oder auch mehrere Diagramme auf einem Dashboard platzieren.
Zu guter Letzt oben rechts auf den Button "Speichern" klicken um Ihre Arbeit zu sichern. Nach dem Speichern können Sie jederzeit am Dashboard weiter arbeiten indem Sie auf den nun erscheinenden Button "Dashboard bearbeiten" klicken.
Sollten Sie ein Diagramm wieder vom Dashboard löschen wollen, können Sie einfach das Mülleimer-Symbol klicken, welches bei Mouseover über das jeweilige Diagramm erscheint.

Das gewünschte Diagramm kann mit der Maus einfach auf das Dashboard gezogen und platziert werden.

Die Größe des Diagramms lässt sich einfach durch Ziehen der Maus an Ecken oder Rändern verändern.

Einen oder mehrere Filter zu einem Dashboard zufügen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es ist möglich Ihre Auswertungsdiagramme mit Filtermöglichkeiten zu versehen. Im folgenden wird beispielhaft ein Filter nach der Zuständigkeit auf dem Dashboard "Verfahrensstand aller Verfahren" hinzugefügt:

Öffnen Sie das Dashboard oder legen Sie sich ein entsprechendes neues Dashboard an und speichern dieses.
An der linken Bildschirmkante den kleinen Pfeil klicken, um das Filtermenü auszuklappen. Wichtig: Der Pfeil ist nur sichtbar, wenn das Dashboard bereits gespeichert ist und sich nicht gerade im offenen Bearbeitungsmodus befindet. Sprich: Klicken Sie nicht "Dashboard bearbeiten" bevor Sie den Filter hinzufügen.
Klicken Sie auf das kleine Zahnrad um das Untermenü zu öffnen.
Ein Klick auf "Hinzufügen und Bearbeiten von Filtern" öffnet das Menü um die Filter zu konfigurieren.
Um nach der Zuständigkeit zu filtern muss im Menü Filtertyp die Option "Wert" ausgewählt sein.
Im Menüpunkt Tabellenname "Zuständigkeit" als Namen des Filters eintragen.
Im Feld Datensatz wird in diesem Fall "verfahren" ausgewählt.
Im Feld "Spalte" den Filter auswählen, nach dem gefiltert werden soll: in diesem Fall "zustaendigkeit".
Das Menü "Filterwerte sortieren" durch einen Haken aktivieren und absteigend sortieren und mit der Sortiermetrik "Anzahl" versehen.
Im Reiter "Auswahlverfahren" kann der Filter durch eine Auswahl außerdem auf einzelne Diagramme oder auf alles bezogen werden.
Durch Klick auf "Speichern" rechts unten wird der Filter in das Dashboard integriert.

Übergeordnete Filtereinstellungen:

Nach Klick auf das Zahnrad, im geöffneten Filter-Untermenü, können Sie außerdem entscheiden, ob der Filter oben über dem Diagramm oder seitlich links einklappbar angezeigt werden soll.

Es gibt dort außerdem die Möglichkeit für ein oder mehrere Diagramme eine Kreuzfilterung zu aktivieren. Diese erlaubt es Ihnen, direkt in einem Diagramm auf ein Element zu klicken, um damit automatisch eines oder alle Diagramme im Dashboard zu filtern. So können Daten intuitiv und interaktiv erkundet werden, ohne separate Filtersteuerungen zu verwenden.

Dashboards veröffentlichen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dashboards werden erst im DiPlan Cockpit sichtbar, nachdem diese veröffentlicht und für die Sachbearbeitenden und Reporting-Administratoren freigeschalten wurden. Dabei gilt es zu beachten, dass Sie nur Dashboards veröffentlichen und freischalten können, die Sie selbst erstellt haben oder für die Sie berechtigt worden sind. Siehe hierzu auch das Kapitel "Diagramme und Dashboards für andere Reporting-Administratoren zur Bearbeitung freigeben".

Zur Veröffentlichung und Freischaltung gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Dashboard, welches veröffentlicht werden soll.
Durch Klick auf das graue Feld "Entwurf" neben dem Dashboard Namen, ändert sich die Bezeichnung auf "Veröffentlicht".
Öffnen Sie rechts oben das Dreipunktemenü und wählen Sie dort den Unterpunkt "Dashboard einbetten" aus.
Im Einbetten-Dialog lassen Sie das Feld für "Zulässige Domänen" bitte einfach frei und klicken lediglich den Button "Einbettung aktivieren". Dann kann das Menü durch Klick auf das X-Symbol geschlossen werden.
Um das Dashboard nun für die Rolle der Sachbearbeitenden und Mandanten-Administratoren im DiPlan Cockpit freizugeben öffnen Sie bitte erneut den Reiter "Dashboards", um auf die Liste mit allen Dashboards zu gelangen.
Klicken Sie auf das Stift-Symbol neben dem Dashboard, welches freigeschalten werden soll.
In den Dashboardeigenschaften können nun die Rollen eingetragen werden, für die das Dashboard freigeschalten werden soll. Die Rollenbezeichnungen in Superset fassen mehrere Rollen aus dem DiPlan Cockpit zusammen, was die Freigabe von Dashboards vereinfacht. Bitte tragen Sie im Feld "Rollen" deshalb "Reporting-Administrator" und "Sachbearbeiter" in der Liste ein. Dies ist durch Tippen in das Feld möglich, so wird die auszuwählende Rolle schneller sichtbar. Sie können jedoch auch manuell durch die Liste scrollen und die Rolle auswählen. Klicken Sie anschließend den "Speichern"-Button. Die Auswertungen sind nun im DiPlan Cockpit für alle berechtigten Rollen sichtbar.

Hinweis: Veröffentlichung zurücknehmen

Sollten Sie ein Dashboard im DiPlan Cockpit unsichtbar machen wollen, so klicken Sie wie im Punkt 2 beschrieben wieder auf die graue Schaltfläche und setzen Sie den Status von "Veröffentlicht" zurück auf "Entwurf".

Bestehendes Dashboard oder Diagramm bearbeiten oder löschen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wie lösche ich ein eingebettetes Diagramm von einem bereits veröffentlichten und freigegebenen Dashboard?

Öffnen Sie das Dashboard und klicken Sie "Dashboard bearbeiten" auf der rechten Bildschirmseite.
Im geöffneten Bearbeitungsmodus können Sie nun die Maus über das nicht mehr erwünschte Diagramm bewegen und durch Klick auf das erscheinende Mülleimersymbol löschen. Das Diagramm bleibt in der Liste der Diagramme weiterhin erhalten und wird lediglich vom Dashboard genommen.
Sie können ein weiteres/neues Diagramm jederzeit wieder aus der Liste rechts auf das Dashboard ziehen.
Bestätigen Sie das veränderte Dashboard durch Klick auf den "Speichern"-Button rechts oben.
Bitte beachten: Änderungen an bereits veröffentlichten und freigegebenen Dashboards werden nach dem Speichern direkt auf dem DiPlan Cockpit sichtbar.

Wie bearbeite ich ein bestehendes Diagramm?

Ein Diagramm unabhängig vom Dashboard ändern:

Öffnen Sie das zu bearbeitende Diagramm in der Liste der Diagramme durch einen Klick auf den Namen.
Das Diagramm öffnet sich direkt im Bearbeitungsmodus und kann nach Belieben angepasst werden.
Ist das Diagramm bereits auf einem veröffentlichten und freigegebenen Dashboard eingebettet, so werden alle Änderungen nach dem Speichern direkt übernommen und im DiPlan Cockpit sichtbar.

Ein Diagramm direkt auf einem Dashboard ändern:

Öffnen Sie das Dashboard und klicken Sie "Dashboard bearbeiten".
Bewegen Sie die Maus über die entsprechende Grafik, öffnen Sie das Dreipunktemenü rechts und klicken "Diagramm bearbeiten".
Nachdem Sie das Diagramm bearbeitet haben klicken Sie "Speichern".

Bitte beachten: Im Speichern-Dialog können Sie entscheiden, ob sie das bestehende Diagramm überschreiben oder ein neues Diagramm speichern wollen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie das Diagramm nicht generell, sondern nur auf einem bereits bestehenden Dashboard ändern wollen.

Wie lösche ich ein Dashboard oder Diagramm dauerhaft?

Sie können ein Dashboard unabhängig vom Status (also veröffentlicht oder auch als Entwurf) in der Liste der Dashboards wie folgt löschen:

Bewegen Sie die Maus über den entsprechenden Listeneintrag.
Klicken Sie das in der Zeile rechts erscheinende Papierkorb-Symbol und folgen den Anweisungen im erscheinenden Löschdialog.
Die Originaldiagramme auf dem Dashboard bleiben dabei weiterhin in der Liste "Diagramme" erhalten.
Sollten Sie ein Diagramm dauerhaft löschen wollen, so gehen Sie genauso wie beim Dashboard vor, jedoch im Reiter "Diagramme".

Diagramme und Dashboards für andere Reporting-Administratoren zur Bearbeitung freigeben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bitte beachten: Solange Reporting-Administratoren nicht als Besitzer eingetragen sind, haben diese nur Zugriff auf die eigenen erstellten Daten.

Das bedeutet konkret für die erstellten Daten von anderen Reporting-Administratoren:

Unveröffentlichte Dashboards sind nicht sichtbar.
Veröffentlichte Dashboards sind sichtbar, aber nicht bearbeitbar.
Alle Diagramme sind sichtbar, Änderungen können jedoch nur als neue Diagramme gespeichert werden.
Datensätze sind sichtbar und können verwendet, aber nicht bearbeitet werden.
Gespeicherte Abfragen sind nicht sichtbar (Berechtigungen können hier grundsätzlich nicht vergeben werden).

Sie haben grundsätzlich keine Rechte ein Dashboard zu bearbeiten oder ein Diagramm zu überschreiben, welches nicht von Ihnen erstellt wurde, außer Sie wurden als "Besitzende/r" dazu ermächtigt.

Das bedeutet beispielsweise, dass Sie ein Diagramm, welches jemand anders erstellt hat, zwar bearbeiten, dies aber nur als neues Diagramm abspeichern können. Das Originaldiagramm wird hier nicht verändert. Um jemanden für die Mitarbeit an Ihrem Diagramm oder Dashboard zu ermächtigen gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie in der Liste der Diagramme oder Dashboards auf das Stift-Symbol "Bearbeiten". Der Dialog "Diagrammeigenschaften bearbeiten" öffnet sich.
Unter der Überschrift "Zugang" können weitere "Besitzende" eingetragen werden. Klicken Sie hierzu in das Eingabefeld und fangen Sie an den Namen zu tippen oder scrollen Sie durch die Liste bis zum gewünschten Namen.
Wählen Sie einen oder mehrere Namen aus, um diese in das Feld zu übernehmen und klicken Sie dann auf "Speichern". Die eingetragene Person hat nun die gleichen Rechte zur Bearbeitung wie der/die ursprüngliche Ersteller/in.

Datensätze für andere Reporting-Administratoren zur Bearbeitung freigeben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Um Datensätze für andere Reporting-Administratoren zur Bearbeitung freizugeben, gehen Sie wie folgt vor:

Klick auf den Reiter "Datensätze"
In der Übersicht-Liste klicken Sie bitte das Stift- Symbol neben dem gewünschten Datensatz.
Klicken Sie den Reiter "Einstellungen" ganz rechts und scrollen Sie ganz nach unten.
Dort können Sie im Feld "Besitzende" auch andere Reporting-Administratoren zur Bearbeitung berechtigen.

Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unter folgendem Link können Sie weitere Informationen zu Superset in englischer Sprache finden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Datenbank bereits angebunden ist und der Punkt "Connecting to a new database" in der Dokumentation somit nicht beachtet werden sollte: Englische Dokumentation des Open-Source-Tools Superset