Mustervorlagen DiPlanCockpit Pro - Versionsgeschichte

Diplanung: /* Modal 2: */

2025-08-18T05:56:34Z

Modal 2:

Diplanung: /* Modal 1 */

2025-08-15T12:53:36Z

Modal 1

Diplanung: /* Modal 1 */

2025-08-15T12:50:31Z

Modal 1

Diplanung: /* Modal 1 */

2025-08-15T12:47:11Z

Modal 1

Diplanung: /* Funktionen Mustervorlage */

2025-08-15T12:41:31Z

Funktionen Mustervorlage

Diplanung: /* Modal 1: */

2025-08-15T12:40:46Z

Modal 1:

Diplanung: /* Funktionen Mustervorlage */

2025-08-15T12:35:25Z

Funktionen Mustervorlage

Diplanung am 15. August 2025 um 12:26 Uhr

2025-08-15T12:26:22Z

Diplanung am 1. Oktober 2024 um 06:45 Uhr

2024-10-01T06:45:21Z

Diplanung: /* Modal 2: */

2024-08-19T14:25:09Z

Modal 2:

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 Erst wenn alle Angaben (Platzhalterprüfung ist optional) ausgefüllt wurden, kann in dem ersten Modal mit "Weiter" bestätigt werden.
-=== Modal 2: ===
+=== Modal 2 ===
 Im zweiten Modal bestimmt der M-A-Pro die Zuordnung der Mustervorlagen nach Verfahrenstyp, Verfahrensschritt und Verfahrensteilschritt. Dies hat Auswirkungen darauf, an welcher Stelle des Verfahrens das entsprechende Verfahrensdokument der Sachbearbeitung zur Verfügung steht und in welchem Verfahrensordner es aufgeführt wird. Die nötigen Einstellungen können über drei Dropdown-Menüs ausgewählt werden. Bestätigt wird dies über den Button "Sichtbarkeit einschränken". Einschränkungen lassen sich pro Mustervorlage beliebig oft wiederholen.
 Die Zuordnungen sind folgendermaßen aufgebaut:[[Datei:ImageMVVerfahrenstyp.png|mini|639x639px|alternativtext=|'''Zuordnung zu einem Verfahrenstypen:''' Verfahrensschritt und Verfahrensteilschritt sind nicht zugeordnet. Dokument steht in "übergeordnete Verfahrensdokumente" des zugewiesenen Verfahrenstypen zur Verfügung.|ohne]][[Datei:ImageAlleAlleAlle.png|mini|646x646px|alternativtext=|'''Keine Zuordnung (Alle/Alle/Alle):''' Dokument steht in allen Verfahrensordnern aller Verfahrenstypen zur Verfügung (z.B. Protokoll). Der Button "Sichtbarkeit einschränken" kann bei dieser Auswahl nicht aktiviert werden.|ohne]][[Datei:ImageMVVTVSVTS.png|mini|647x647px|alternativtext=|'''Dreiklang mit Zuordnung zu einem Verfahrenstypen, einem Verfahrensschritt und einem Verfahrensteilschritt:''' Das Dokument steht im jeweiligen Verfahrensordner zur Verfügung.|ohne]]
-Sobald das zweite Modal ausgefüllt und mit "weiter" bestätigt wurde, wird die Mustervorlage angelegt und auf der Übersichtsseite dargestellt.
+Sobald das zweite Modal ausgefüllt und mit "Neue Mustervorlage erstellen" bestätigt wurde, wird die Mustervorlage angelegt und auf der Übersichtsseite dargestellt.
 === Übersichtsseite ===
 Sämtliche erstellte Mustervorlagen sind in einer Übersicht dargestellt und können von dort aus über ein Drei-Punkte-Menü heruntergeladen, ersetzt, bearbeitet, validiert und gelöscht werden.
-# Herunterladen: Die Mustervorlage wird heruntergeladen.
+# '''Herunterladen''': Die Mustervorlage wird heruntergeladen.
-# Ersetzen: In einem Modal kann eine andere Datei ausgesucht und hochgeladen werden. Dadurch wird die vorhandene Datei ersetzt. Bezeichnung und Code werden nicht ersetzt. Der Unterlagentyp kann erneut ausgewählt werden.
+# '''Ersetzen''': In einem Modal kann eine andere Datei ausgesucht und hochgeladen werden. Dadurch wird die vorhandene Datei ersetzt. Bezeichnung und Code werden nicht ersetzt. Der Unterlagentyp kann erneut ausgewählt werden.
-# Bearbeiten: Die Einschränkungen können neu vergeben oder ergänzt werden. Datei, Bezeichnung, Code, Unterlagentyp sind nicht veränderbar.
+# '''Bearbeiten''': Die Einschränkungen können neu vergeben oder ergänzt werden. Datei, Bezeichnung, Code, Unterlagentyp sind nicht veränderbar.
-# Validieren: Die bereits erstellte Mustervorlage kann überprüft werden.
+# '''Validieren''': Die bereits erstellte Mustervorlage kann überprüft werden.
-# Löschen: Die Mustervorlage wird gelöscht. Die Mustervorlage kann nicht wiederhergestellt werden. Beim Löschen wird auch der belegte Code wieder freigegeben und kann beim Erstellen einer neuen Mustervorlage erneut verwendet werden.
+# '''Löschen''': Die Mustervorlage wird gelöscht. Die Mustervorlage kann nicht wiederhergestellt werden. Beim Löschen wird auch der belegte Code wieder freigegeben und kann beim Erstellen einer neuen Mustervorlage erneut verwendet werden.

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 #* 0500 Gutachten
 #* 0600 Grobabstimmungspapier
-# Es kann die Platzhaltersyntax aktiviert werden. Diese untersucht die Mustervorlage darauf, ob Platzhalter vorhanden sind und ob diese korrekt geschrieben wurden. Es erfolgt keine inhaltliche Prüfung. Dieser Abschnitt wird in einer weiteren Unterseite zur [[Platzhalterprüfung DiPlanCockpit Pro|Platzhalterprüfung]] beschrieben.
+# Platzhaltersyntax validieren. Das System prüft, ob Platzhalter vorhanden sind und ob diese korrekt geschrieben wurden. Es erfolgt keine inhaltliche Prüfung. Die Prüfung wird in einer Unterseite zur [[Platzhalterprüfung DiPlanCockpit Pro|Platzhalterprüfung]] genauer beschrieben.
-Erst wenn alle Angaben (Platzhalterprüfung ist optional) ausgefüllt wurden, kann in dem ersten Modal mit "weiter" bestätigt werden.
+Erst wenn alle Angaben (Platzhalterprüfung ist optional) ausgefüllt wurden, kann in dem ersten Modal mit "Weiter" bestätigt werden.
 === Modal 2: ===

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 ## '''Empfehlung:''' Die Bezeichnung sollte verständlich, aber nicht zu lang sein (Beispiel: großes "A" für Anschreiben). Zu lange Beschreibungstexte (mehr als 50 Zeichen) werden in der Anzeige im Reiter Dokumente aufgrund einer festen Tabellenbreite nur teilweise angezeigt und sollten deswegen nicht verwendet werden.
 # '''Code''' vergeben. Zu jeder Mustervorlage gehört ein vierstelliger Zahlencode. Diesen nutzt das System, damit die Mustervorlagen z.B. in ActionItems eindeutig zugeordnet werden können. Daher kann jeder Code kann nur einmalig vergeben werden. Das System vergibt initial automatisch einen Code. Dieser kann entweder verwendet, oder nach Bedarf angepasst werden. Um die Übersicht zu wahren, welche Codes schon genutzt werden, kann man eine externe Liste führen. Wird versucht eine Vorlage mit einem bereits existierenden Code versucht anzulegen, wird der Vorgang mit einem Hinweistext abgebrochen und die Mustervorlage kann nicht erstellt werden.
-# In einem vierten Schritt wird der Unterlagentyp vergeben. Dieser kann aus einem Dropdown-Menu ausgewählt werden. Die Unterlagentypen werden zuvor in einer änderbaren Codeliste definiert. In Hamburg wurden diese z.B. folgendermaßen vorgegeben (verkürzter Auszug):
+# '''Unterlagentyp''' vergeben. Der Unterlagentyp kann aus einem Dropdown-Menu ausgewählt werden, dass die Einträge der entsprechenden  änderbaren Codeliste enthält. In Hamburg wurden diese z.B. folgendermaßen vorgegeben (verkürzter Auszug):
 #* 0240 Erschließungsvertrag
 #* 0300 Planzeichnung
 #* 0350 XPlanarchiv
-#* 0400 Vorhaben- und Erschliessungsplan
+#* 0400 Vorhaben- und Erschließungsplan
 #* 0500 Gutachten
 #* 0600 Grobabstimmungspapier

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 ## '''Zeichenlänge:''' Es sind maximal 50 Zeichen im Feld "Bezeichnung" erlaubt. Wenn das Verfahren gestartet wurde und ein Verfahrensdokument über ein ActionItem generiert wird, dann wird der Name des Verfahrens als Präfix vor den eigentlichen Dokumentennamen gesetzt, damit das Dokument dem entsprechenden Verfahren zugeordnet werden kann.
 ## '''Empfehlung:''' Die Bezeichnung sollte verständlich, aber nicht zu lang sein (Beispiel: großes "A" für Anschreiben). Zu lange Beschreibungstexte (mehr als 50 Zeichen) werden in der Anzeige im Reiter Dokumente aufgrund einer festen Tabellenbreite nur teilweise angezeigt und sollten deswegen nicht verwendet werden.
-# In Schritt drei wird ein vierstelliger Code zunächst automatisch durch das System vergeben. Dieser wird durch das System genutzt, damit die Mustervorlagen z.B. in ActionItems eindeutig zugeordnet werden können. Daher kann jeder Code kann nur einmalig vergeben werden. Hierbei gibt es zwei Vorgehensweisen, entweder A) werden die Codes automatisch vergeben, oder sie können B) manuell durch den User angepasst werden. Um die Übersicht zu wahren, welche Codes schon genutzt werden, kann eine externe Liste durch den User geführt werden. Wird eine Vorlage mit einem bereits existierenden Code versucht anzulegen, wird der Vorgang mit einem Hinweistext abgebrochen und die Mustervorlage kann nicht erstellt werden.
+# '''Code''' vergeben. Zu jeder Mustervorlage gehört ein vierstelliger Zahlencode. Diesen nutzt das System, damit die Mustervorlagen z.B. in ActionItems eindeutig zugeordnet werden können. Daher kann jeder Code kann nur einmalig vergeben werden. Das System vergibt initial automatisch einen Code. Dieser kann entweder verwendet, oder nach Bedarf angepasst werden. Um die Übersicht zu wahren, welche Codes schon genutzt werden, kann man eine externe Liste führen. Wird versucht eine Vorlage mit einem bereits existierenden Code versucht anzulegen, wird der Vorgang mit einem Hinweistext abgebrochen und die Mustervorlage kann nicht erstellt werden.
 # In einem vierten Schritt wird der Unterlagentyp vergeben. Dieser kann aus einem Dropdown-Menu ausgewählt werden. Die Unterlagentypen werden zuvor in einer änderbaren Codeliste definiert. In Hamburg wurden diese z.B. folgendermaßen vorgegeben (verkürzter Auszug):
 #* 0240 Erschließungsvertrag

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 # '''Hochladen''' einer zuvor erstellten Datei mit dem Format *.dotx.
-# '''Benennung''' der Mustervorlage. Der Dateiname und die Bezeichnung können voneinander abweichen. Die Bezeichnung bestimmt den späteren Namen der Mustervorlage sowie des daraus generierten Musterdokuments. In der Bezeichnung sind keine Sonderzeichen sowie Leerzeichen erlaubt (Sonderzeichen sind: < > . ; : , ^ ° ! " § $ % & / ( ) = ? ` ´ : [ ] - # ' * + ~ ). Dies wird innerhalb des Modals mit Hilfe von Hinweisen und der Sperrung des Zeichenfeldes umgesetzt.   '''Invalides Beispiel:''' Anschreiben-Behörde / 2024    '''Valides Beispiel:''' Anschreiben_Behörde_2024    '''Zeichenlänge:''' Es sind maximal 50 Zeichen im Feld "Bezeichnung" erlaubt. Wenn das Verfahren gestartet wurde und ein Verfahrensdokument über ein ActionItem generiert wird, dann wird der Name des Verfahrens als Präfix vor den eigentlichen Dokumentennamen gesetzt, damit das Dokument dem entsprechenden Verfahren zugeordnet werden kann.   '''Empfehlung:''' Die Bezeichnung sollte verständlich, aber nicht zu lang sein (Beispiel: großes "A" für Anschreiben). Zu lange Beschreibungstexte (mehr als 50 Zeichen) werden in der Anzeige im Reiter Dokumente aufgrund einer festen Tabellenbreite nur teilweise angezeigt und sollten deswegen nicht verwendet werden.
+# '''Benennung''' der Mustervorlage. Der Dateiname und die Bezeichnung können voneinander abweichen. Die Bezeichnung bestimmt den späteren Namen der Mustervorlage sowie des daraus generierten Musterdokuments. In der Bezeichnung sind keine Sonderzeichen sowie Leerzeichen erlaubt (Sonderzeichen sind: < > . ; : , ^ ° ! " § $ % & / ( ) = ? ` ´ : [ ] - # ' * + ~ ). Dies wird innerhalb des Modals mit Hilfe von Hinweisen und der Sperrung des Zeichenfeldes umgesetzt.
 # In Schritt drei wird ein vierstelliger Code zunächst automatisch durch das System vergeben. Dieser wird durch das System genutzt, damit die Mustervorlagen z.B. in ActionItems eindeutig zugeordnet werden können. Daher kann jeder Code kann nur einmalig vergeben werden. Hierbei gibt es zwei Vorgehensweisen, entweder A) werden die Codes automatisch vergeben, oder sie können B) manuell durch den User angepasst werden. Um die Übersicht zu wahren, welche Codes schon genutzt werden, kann eine externe Liste durch den User geführt werden. Wird eine Vorlage mit einem bereits existierenden Code versucht anzulegen, wird der Vorgang mit einem Hinweistext abgebrochen und die Mustervorlage kann nicht erstellt werden.
 # In einem vierten Schritt wird der Unterlagentyp vergeben. Dieser kann aus einem Dropdown-Menu ausgewählt werden. Die Unterlagentypen werden zuvor in einer änderbaren Codeliste definiert. In Hamburg wurden diese z.B. folgendermaßen vorgegeben (verkürzter Auszug):

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 Bei Mustervorlagen handelt es sich um eine Kernfunktion des Cockpits, bei der die Bereitstellung sogenannter smarter Dokumente im Vordergrund steht. Dabei handelt es sich um Word-dotx Vorlagen, die sich flexibel mit Platzhaltern bestücken lassen. Mustervorlagen dienen als "Grundgerüst" für Verfahrensdokumente, die sich zu einem gewünschten Zeitpunkt durch die Rollen der Sachbearbeitung generieren lassen. Die Erstellung von Mustervorlagen geschieht in einem zweigeteilten Modal, in dem mehrere Schritte durchlaufen werden müssen.
-=== Modal 1: ===
+=== Modal 1 ===
-# In einem ersten Schritt muss eine zuvor erstellte Datei mit dem Format *.dotx hochgeladen werden.
+# '''Hochladen''' einer zuvor erstellten Datei mit dem Format *.dotx.
-# In einem zweiten Schritt wird die Bezeichnung der Mustervorlage vergeben. Der Dateiname und die Bezeichnung können voneinander abweichen. Die Bezeichnung bestimmt den späteren Namen der Mustervorlage sowie des daraus generierten Musterdokuments. Bei der Beschreibung wurden Konventionen zur Vergabe eingeführt. Es sind keine Sonderzeichen sowie Leerzeichen erlaubt (Sonderzeichen sind: < > . ; : , ^ ° ! " § $ % & / ( ) = ? ` ´ : [ ] - # ' * + ~ ). Dies wird innerhalb des Modals mit Hilfe von Hinweisen und der Sperrung des Zeichenfeldes umgesetzt. '''Invalides Beispiel:''' Anschreiben-Behörde / 2024  '''Valides Beispiel:''' Anschreiben_Behörde_2024  '''Zeichenlänge:''' Es sind maximal 50 Zeichen im Feld "Bezeichnung" erlaubt. Wenn das Verfahren gestartet wurde und ein Verfahrensdokument über ein ActionItem generiert wird, dann wird der Name des Verfahrens als Präfix vor den eigentlichen Dokumentennamen gesetzt, damit das Dokument dem entsprechenden Verfahren zugeordnet werden kann.  '''Empfehlung:''' Die Bezeichnung sollte verstehbar, aber nicht zu lang sein (Beispiel: großes "A" für Anschreiben). Zu lange Beschreibungstexte (mehr als 50 Zeichen) werden in der Anzeige im Reiter Dokumente aufgrund einer festen Tabellenbreite nur teilweise angezeigt. Beschreibungstexte sollten deswegen kürzer sein.
+# '''Benennung''' der Mustervorlage. Der Dateiname und die Bezeichnung können voneinander abweichen. Die Bezeichnung bestimmt den späteren Namen der Mustervorlage sowie des daraus generierten Musterdokuments. In der Bezeichnung sind keine Sonderzeichen sowie Leerzeichen erlaubt (Sonderzeichen sind: < > . ; : , ^ ° ! " § $ % & / ( ) = ? ` ´ : [ ] - # ' * + ~ ). Dies wird innerhalb des Modals mit Hilfe von Hinweisen und der Sperrung des Zeichenfeldes umgesetzt.   '''Invalides Beispiel:''' Anschreiben-Behörde / 2024    '''Valides Beispiel:''' Anschreiben_Behörde_2024    '''Zeichenlänge:''' Es sind maximal 50 Zeichen im Feld "Bezeichnung" erlaubt. Wenn das Verfahren gestartet wurde und ein Verfahrensdokument über ein ActionItem generiert wird, dann wird der Name des Verfahrens als Präfix vor den eigentlichen Dokumentennamen gesetzt, damit das Dokument dem entsprechenden Verfahren zugeordnet werden kann.   '''Empfehlung:''' Die Bezeichnung sollte verständlich, aber nicht zu lang sein (Beispiel: großes "A" für Anschreiben). Zu lange Beschreibungstexte (mehr als 50 Zeichen) werden in der Anzeige im Reiter Dokumente aufgrund einer festen Tabellenbreite nur teilweise angezeigt und sollten deswegen nicht verwendet werden.
 # In Schritt drei wird ein vierstelliger Code zunächst automatisch durch das System vergeben. Dieser wird durch das System genutzt, damit die Mustervorlagen z.B. in ActionItems eindeutig zugeordnet werden können. Daher kann jeder Code kann nur einmalig vergeben werden. Hierbei gibt es zwei Vorgehensweisen, entweder A) werden die Codes automatisch vergeben, oder sie können B) manuell durch den User angepasst werden. Um die Übersicht zu wahren, welche Codes schon genutzt werden, kann eine externe Liste durch den User geführt werden. Wird eine Vorlage mit einem bereits existierenden Code versucht anzulegen, wird der Vorgang mit einem Hinweistext abgebrochen und die Mustervorlage kann nicht erstellt werden.
 # In einem vierten Schritt wird der Unterlagentyp vergeben. Dieser kann aus einem Dropdown-Menu ausgewählt werden. Die Unterlagentypen werden zuvor in einer änderbaren Codeliste definiert. In Hamburg wurden diese z.B. folgendermaßen vorgegeben (verkürzter Auszug):

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	== Funktionen Mustervorlage ==		== Funktionen Mustervorlage ==
−	~~Im Folgenden werden die essentiellen Funktionen der Mustervorlagen für die Rolle des M-A-Pro beschrieben.~~
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	Bei Mustervorlagen handelt es sich um eine Kernfunktion des Cockpits, bei der die Bereitstellung sogenannter smarter Dokumente im Vordergrund steht. Dabei handelt es sich um Word-dotx Vorlagen, die sich flexibel mit Platzhaltern bestücken lassen. Mustervorlagen dienen als "Grundgerüst" für Verfahrensdokumente, die sich zu einem gewünschten Zeitpunkt durch die Rollen der Sachbearbeitung generieren lassen. Die Erstellung von Mustervorlagen geschieht in einem zweigeteilten Modal, in dem mehrere Schritte durchlaufen werden müssen.		Bei Mustervorlagen handelt es sich um eine Kernfunktion des Cockpits, bei der die Bereitstellung sogenannter smarter Dokumente im Vordergrund steht. Dabei handelt es sich um Word-dotx Vorlagen, die sich flexibel mit Platzhaltern bestücken lassen. Mustervorlagen dienen als "Grundgerüst" für Verfahrensdokumente, die sich zu einem gewünschten Zeitpunkt durch die Rollen der Sachbearbeitung generieren lassen. Die Erstellung von Mustervorlagen geschieht in einem zweigeteilten Modal, in dem mehrere Schritte durchlaufen werden müssen.

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 '''> Zurück zur Hauptseite [[DiPlan Cockpit Pro für Mandanten-Administratoren (M-A)|DiPlanCockpit Pro für Mandanten-Administratoren (M-A)]]'''
-Auf dieser Seite wird der Reiter Mustervorlagen beschrieben. Dieser Reiter ist ausschließlich für die Rolle M-A-Pro vorhanden. Der Reiter Mustervorlagen erlaubt das Erstellen, Ändern, Ersetzen, Überprüfen und Löschen von Mustervorlagen. Diese basieren auf dotx.-Vorlagen und ermöglichen es der Sachbearbeitung, verfahrensübergreifend Musterdokumente auf Grundlage der Vorlage zu erstellen. In Mustervorlagen können Platzhalter genutzt werden, um u.a. eine Rechtssicherheit der Dokumente zu gewährleisten. Die Funktion "[[Platzhalterprüfung DiPlanCockpit Pro|Platzhalterprüfung]]" wird zu diesem Zweck in einem weiteren Kapitel erläutert.
+Auf dieser Seite wird der (ausschließlich für die Rolle M-A-Pro vorhandene) Reiter Mustervorlagen beschrieben. Er erlaubt das Erstellen, Ändern, Ersetzen, Überprüfen und Löschen von Mustervorlagen. Diese basieren auf dotx.-Vorlagen und ermöglichen es der Sachbearbeitung, verfahrensübergreifend Musterdokumente auf Grundlage der Vorlage zu erstellen. In Mustervorlagen können Platzhalter genutzt werden, um u.a. eine Rechtssicherheit der Dokumente zu gewährleisten. Die Funktion "[[Platzhalterprüfung DiPlanCockpit Pro|Platzhalterprüfung]]" wird in einem weiteren Kapitel erläutert.
 == Funktionen Mustervorlage ==

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	Auf dieser Seite wird der Reiter Mustervorlagen beschrieben. Dieser Reiter ist ausschließlich für die Rolle M-A-Pro vorhanden. Der Reiter Mustervorlagen erlaubt das Erstellen, Ändern, Ersetzen, Überprüfen und Löschen von Mustervorlagen. Diese basieren auf dotx.-Vorlagen und ermöglichen es der Sachbearbeitung, verfahrensübergreifend Musterdokumente auf Grundlage der Vorlage zu erstellen. In Mustervorlagen können Platzhalter genutzt werden, um u.a. eine Rechtssicherheit der Dokumente zu gewährleisten. Die Funktion "[[Platzhalterprüfung DiPlanCockpit Pro\|Platzhalterprüfung]]" wird zu diesem Zweck in einem weiteren Kapitel erläutert.		Auf dieser Seite wird der Reiter Mustervorlagen beschrieben. Dieser Reiter ist ausschließlich für die Rolle M-A-Pro vorhanden. Der Reiter Mustervorlagen erlaubt das Erstellen, Ändern, Ersetzen, Überprüfen und Löschen von Mustervorlagen. Diese basieren auf dotx.-Vorlagen und ermöglichen es der Sachbearbeitung, verfahrensübergreifend Musterdokumente auf Grundlage der Vorlage zu erstellen. In Mustervorlagen können Platzhalter genutzt werden, um u.a. eine Rechtssicherheit der Dokumente zu gewährleisten. Die Funktion "[[Platzhalterprüfung DiPlanCockpit Pro\|Platzhalterprüfung]]" wird zu diesem Zweck in einem weiteren Kapitel erläutert.